[币萌研究院] 投研报告 - Evolution.Finance (EVN)

[币萌研究院] 投研报告 - Evolution.Finance (EVN)

CryptoArt: [micahart] ˈsä-v(ə-)rən-tē

↯ 内容来源:微信公众号:币萌

↯ 本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

↯ 文中所涉数据均截至 2021/1/18,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

项目简介

Evolution.Finance 是一个去中心化借贷平台,通过 renVM 的合成资产来引入市值前 50 的代币,相当于跨链版的 AAVE。

关键词:以太坊生态, DeFi, 借贷, 跨链, 合成资产

EVN 代币

  • 发行数量:30 万
  • 发行方式:公平启动,30 万枚一次性发行,全部放入 Uniswap 的 ETH/EVN 资金池。
  • 发行价格:资金池内初始的资金为 30 万 EVN 和价值 30 万 USDT 的 ETH(由项目方自行筹措),即 EVN 的初始价格为 1 USDT,EVN 的初始市值仅为 30 万美元。
  • 购买方式:EVN 上线 Uniswap 后,用户可以直接购买,但每个钱包地址(包含合作伙伴在内)都会有一定的购买金额上限,具体金额会在上线时公布。官方会使用技术手段防止机器人刷单。

EVN 交易费用和通缩

每次交易 EVN,会扣除 1.7% 的 EVN 作为手续费,分配如下:

  • 1%:质押 EVNY 的奖励
  • 0.2%:质押 EVN 的奖励
  • 0.1%:开发资金(社区投票决定用途)
  • 0.4%:永久销毁

EVNY 代币

  • 获取方式:获得 ETH/EVP 的 LP Token 后,可到官网质押 LP 获得 EVNY 代币,这些 LP 将被永久锁定。
  • 收益方式:质押 EVNY 代币可以永久获得 1% 交易费用的分红。EVNY 也可以在 Uniswap 等 DEX 中交易。
  • 代币硬顶:当锁定的 LP 达到 500 万美元时,停止铸造 EVNP(后续可能会根据市场情况提升硬顶)。

三种收益方式

  • EVN 上线 Uniswap 时第一时间低价购买,获得 EVN 升值收益;
  • 在官网质押 EVN,获得交易费用 0.4% 的质押分红收益;
  • 在官网永久锁定 LP 获得 EVNY(也可以在 Uniswap 直接购买 EVNY),然后质押 EVNY 获得交易费用 1% 的分红。

合作伙伴

  • 开发合作伙伴:DAO Maker、Ferrum Network、Blockchain Strategy Team
  • 安全合作伙伴:Arcadia Group、CipherBlade
  • 初始流动性合作伙伴:HBK-GoChain(伙伴之一,一个资产超过 1 亿美元的基金)

项目特点

  • 公平启动:没有预挖,公平启动类项目自带光环;
  • 没有通胀:一次性释放所有代币到市场,不像其他 DeFi 项目一样会由于挖矿产生通胀,且初始市值很低,有很大的升值空间;
  • 防止投机:1.7% 的交易费用会在一定程度上可以减少投机;
  • 销毁通缩:所有 EVN 交易的 0.4% 都会永久销毁;
  • 锁定通缩:用户想获得 EVNY,就需要买 EVN→换 LP→永久锁定 LP 换 EVNY,市场上流通的 EVN 会越来越少;
  • 防止稀释:锁定的 LP 价值超过 500 万美元后将停止铸造 EVNY,可以保障早期用户的收益不被稀释;
  • 防止垄断:EVN 上线 Uniswap 时,每位用户(或合作伙伴)都有购买上限,防止巨鲸垄断;
  • 机构背书:多家机构背书。

项目分析

去中心化借贷在 DeFi 市场很受欢迎,目前 Maker TVL 为 41 亿美元,AAVE TVL 为 30 亿美元,Compound TVL 为 28 亿美元,仅这三家就已经占据了整个 DeFi 市场 TVL 的三分之一。但它们往往仅支持各类原生 ERC20 代币和少量的合成资产。Evolution 的跨链借贷将填补市场的空缺,其采用的是引入 renVM 合成资产的方式,技术成熟且实现难度低,项目成功率高。

Evolution 采用了模式币的锁仓玩法,用户收益来自于交易费用,不存在泡沫,比较容易在前期吸引大量用户的参与。除此之外,公平启动和极低的初始价格也更容易引发市场的 FOMO。

 

[币萌研究院] 投研报告 - Evolution.Finance (EVN)

版权声明:币萌君 发表于 2021-01-18 10:11:21。
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