[币萌研究院] 投研报告 - Clover Finance (CLV)

[币萌研究院] 投研报告 - Clover Finance (CLV)

CryptoArt: [Emma Webster] Mutable Landscape

↯ 内容来源:微信公众号:币萌

↯ 本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

↯ 文中所涉数据均截至 2021/3/20,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

01 项目简述

Clover 是基于 Substrate 构建的波卡平行链,致力于提供易于使用的区块链基础设施,为基于 Substrate 的应用创建一站式 EVM 兼容框架,让以太坊上的 DApp 能够使用 MetaMask、Truffle、Remix 和其他熟悉的工具,简单、快速地迁移部署至 Clover 链上,从而入驻波卡生态,最大限度地减少迁移成本和难度。Clover 由 Bithumb 交易所发起建立,目前处于预览版(Pre-Mainnet)测试阶段,其代币 CLV 尚未正式发行。

关键词:波卡生态, DeFi, 平行链, 跨链

官网: https://clover.finance

推特: https://twitter.com/clover_finance

电报: https://t.me/clover_en

文档: https://docs.clover.finance

博客: https://projectclover.medium.com

代码: https://github.com/clover-network

02 项目解读

2.1 技术架构

Clover 是一个波卡平行链,技术架构包含存储层、智能合约层、DeFi 协议层和 EApp 层,详细信息如下:

存储层:该层支持链上 DApp 数据的分布式存储,支持的存储协议包含 IPFS、AR、CRUST 等。

智能合约层:支持一站式跨链部署和 DApp 调用。Clover 提供了与 Web3 兼容的 API,并且可以将现有的 Web3 DApp 在无需进行任何更改的前提下迁移到 Clover。

DeFi 协议层:该层支持各种基本的 DeFi 协议,例如 Swap、借贷、保险等,另外还提供了一个开发者平台,开发者可以在该平台上构建自己的 DeFi 协议,平台中包含特有的智能合约编译器,支持编译为 WASM。

EApp 层:该层支持从 DApp 到 EApp(外部 App)的演进,开发者可以在 Clover 链上轻松构建和部署 EApp,且无需服务器、域名或网络带宽。

2.2 技术特点

开发者友好:兼容以太坊 EVM,降低开发者对于新链的学习成本,可轻松在 Clover 链中开发应用。同时,以太坊上现有的 DApp,仅需进行极少量的代码更改,就可以快速迁移部署至 Clover 链并接入波卡生态。

开发者激励政策:创建了 Clover 开发者激励计划(CDIP),会将一定比例的链上 Gas 费用,分配给链上优质 DApp 的开发者,为他们提供被动收入,进而促进生态的发展。

Gas 费用创新:用户在 Clover 链上的 DApp 中进行交互时,可以使用其交易的资产来支付 Gas 费用,而无需像以太坊一样必须依赖原生代币 ETH 作为 Gas。同时,Clover 会基于用户在链上的操作行为,为频繁使用 DApp 的用户降低 Gas 费用。

双向锚定创新:Clover 创建了一个名为内置 SPV 链模拟技术的模型,以实现图灵完备和非图灵完备的区块链之间的免信任的双向锚定(2WP),初期将支持以太坊链上资产通过双向锚定的方式流通至 Clover 链。

2.3 发展现状

2021 年 1 月 Clover 上线了第一个版本的测试网,3 月上线了预览版(Pre-Mainnet)。Clover 原生代币 CLV 主要用于节点质押和去中心化治理,目前尚未正式发行。在当前预览版阶段,官方将为完整节点及验证器节点的运行者提供总计 1 万 CLV 主网代币的奖励。

目前 Clover 的推特粉丝数量为 1.9 万人,电报群组用户量为 4.6 万人,社区热度较高。

03 融资合作

2021 年 2 月,Clover 完成 300 万美元的种子轮融资,来自于 Polychain Capital,Hypersphere,Bithumb Global 和 Divergence Ventures。同月,ConinList 公布了 CoinList Seed 2021 年名单,包含 7 个项目,Clover 位列其中之一。下方为 Clover 官网列出的投资机构和合作伙伴。

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Clover 在圈内的合作伙伴众多,下方是根据官方披露信息整理出的合作伙伴列表:

  • BoringDAO:跨链资产桥项目。将通过 Clover 集成至波卡生态;
  • Litentry:跨链的去中心化身份(DID)聚合协议。与 Clover 合作探索 DID 更多的应用场景;
  • Injective:首个 Layer2 去中心化衍生品交易所。将通过 Clover 集成至波卡生态;
  • Bella:综合性 DeFi 平台,包含 Farm、借贷、理财等。将与 Clover 在社区建设和市场营销方面相互合作;
  • EasyFi:基于 Matic Network 的 Layer2 DeFi 借贷协议。将通过 Clover 集成至波卡生态;
  • Prosper:跨链的预测市场和对冲平台。将通过 Clover 集成至波卡生态;
  • DODO:采用 PMM 算法的 DEX [点击查看币萌 DODO 研报]。将通过 Clover 集成至波卡生态;
  • Chainlink:应用最广泛的预言机系统。Clover 将集成 Chainlink 以方便开发者引入外部数据;
  • Manta Network:可互操作且具有隐私保护功能的 DeFi 堆栈,将成为波卡平行链。将通过 Clover 的双向锚定机制引入 ERC20 资产;
  • Hedget:衍生品市场中领先的链上期权和对冲解决方案,基于 BSC 构建。将与 Clover 合作开发 BSC 和波卡之间的跨链桥梁;
  • Dego:综合性 NFT+DeFi 应用平台 [点击查看币萌 Dego 研报]。将与 Clover 在 NFT+DeFi 领域进行深入合
  • The Graph:去中心化网络的索引和查询层。Clover 将引入 The Graph 为开发者提供技术支持,并共同推动 Web3 的发展。

04 项目分析

波卡采用异构分片架构,相比以太坊具备高效、低费、可跨链的原生优势,且潜在的用户体量巨大,对于开发者而言极具吸引力。Clover 通过兼容 EVM,降低开发、迁移 DApp 的门槛和成本,吸引开发者入驻,从而搭建自己的 DApp 生态。这一路线是清晰可行的,目前已有多个知名 DeFi 协议与其合作,未来有较大的发展潜力。

Clover 在 Gas 费用的收取和分配上进行了创新,DApp 开发者可以获得 Gas 分配,相当于提供了一个额外的收益通道,可以帮助经费紧张的初创团队获得开发资金,使其不再过度依赖于融资、捐赠等固有渠道。同时,用户在 Clover 链上交互时,可以使用交易资产支付 Gas,这更加符合传统中心化产品下用户的操作习惯,降低新用户入场时的学习成本和适应成本,提供无摩擦的用户体验。

Clover Finance 和之前研报中的 Patract Network [点击查看币萌 Patract 研报],都是为 DApp 提供基础设施的波卡平行链。相比之下,Clover 更具指向性,剑指以太坊,即通过波卡的优势以及自身兼容 EVM、开发者激励等优势,试图将以太坊上的成熟开发者和应用迁移过来,来壮大自己的生态。这种简单粗暴的快速迁移策略,预计在波卡生态的发展初期会更受欢迎,后续发展还需看其主网上线后的实际表现情况。

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版权声明:币萌君 发表于 2021-03-21 14:59:11。
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