[币萌研究院] 投研报告 - Bondly (BONDLY)

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[币萌研究院] 投研报告 - Bondly (BONDLY)

CryptoArt: Star Crossed

↯ 内容来源:微信公众号:币萌

↯ 本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

↯ 文中所涉数据均截至 2021/1/25,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

01 项目简介

Bondly 是一个去中心化的场外交易平台、聚合交易平台和电商平台,目前已运行在以太坊、BSC、HECO 三条链上,未来将通过波卡实现跨链运行。

关键词:波卡生态, 以太坊生态, BSC, HECO, DeFi, NFT, DEX, OTC, 跨链

官方网站:

https://www.bondly.finance/

Twitter(1.2 万粉丝):

https://twitter.com/BondlyFinance

Telegram(1 万粉丝):

https://t.me/bondlyfinance

Medium:

https://bondlyfinance.medium.com/

02 项目解读

Bondly 项目中主要有三个功能版块,BSwap、Bond DEX、BProtect。

2.1 BondSwap(BSwap):去中心化 OTC

BSwap 上线于 2021 年 1 月 4 日,类似于传统 CEX 的 OTC 场外交易,区别之处在于,BSwap 中的交易完全在链上运行,无需第三方干预。

举例:卖家 A 想要卖出若干 Atoken 换成 ETH,可以在 BSwap 中挂单,挂单时系统会自动将这部分 Atoken 锁定在智能合约中,买家 B 则可以在这个挂单中花费 ETH 提取 Atoken。

BSwap 有以下两种交易方式:

  • 固定价格交易:卖家在挂单时设置固定的兑换比例,买家按照该比例进行交易。
    • 举例:卖家 A 想要卖出 100 个 Atoken,并认为这些 Atoken 价值 1 个 ETH,则可以按照该价格比例设置卖单。买家 B 可以使用 1 个 ETH 购买 100 个 Atoken,或者使用 0.1 个 ETH 购买 10 个 Atoken。
    • 固定价格交易分为公开和私人两种,卖家可以在挂单时进行设置。公开是指任何人都可以参与交易,私人是指只有指定钱包地址可以参与交易。
  • 浮动价格交易:卖家在挂单时不设置固定的兑换比例,由市场上的买家自由出价瓜分。
    • 举例:卖家 A 想要卖出 100 个 Atoken,挂单时选择浮动价格交易。后续买家 B 在这个挂单中投入了 1 个 ETH,买家 C 投入了 4 个 ETH。当这个挂单到期时,会根据买家们投入的资金比例来瓜分 100 个 Atoken,即买家 B 获得 20 个,买家 C 获得 80 个,卖家 A 获得 5 个 ETH。

相比传统的交易平台,BSwap 有以下特点:

  • 去中心化:在保障交易安全方面,使用智能合约代替中心化机构;
  • 消除滑点损失:点对点的 OTC 交易,可以避免大额低流动性资产交易时的滑点损失;
  • 可交易代币的丰富性:理论上支持所有链上代币的 OTC 交易,卖家可以在 BSwap 挂单售卖任意代币;
  • 交易方式丰富:可以进行固定价格交易(公开/私人)和浮动价格交易,满足更多需求;
  • 可设定时限:卖家的挂单可以设置交易时限,最低为 1 分钟,买家只能在时限内参与交易;
  • 可分享至社交网络:卖家挂单后会自动生成交易链接,可以分享至社交网络;
  • 多链并行:目前 Bondly 已经在以太坊、BSC、HECO 三条链中搭建了 BSwap,未来会部署到更多公链中。

BSwap 的未来发展方向:

  • NFT 市场:将推出 NFT 市场,支持铸造和交易 NFT;
  • 法币交易:将基于 PlasmaPay 和第三方法币交易渠道,推出使用借记卡/信用卡购买加密货币的服务;
  • 跨链交易:通过波卡中继链,实现自动化的跨链资产交易。

2.2 Bond DEX:DEX 聚合器

Bondly 将推出采用 AMM 机制的 DEX,并将聚合其他 DEX 的流动性,类似于 1inch,可以通过聚合其他 DEX 协议,来为用户找到最优的交易价格。另外,Bond DEX 将实现跨链交易。

2.3 BProtect:去中心化电商

传统的电商需要平台作为第三方中介,来保障交易的安全性。例如在淘宝中购买商品,买家需要先将钱转给平台,当卖家发货且买家确认收货后,平台再将钱转给卖家。

BProtect 将把这一流程交给智能合约解决,大致的逻辑为:在交易中,卖家需要抵押若干资产到智能合约,以确保买家在特定日期或特定协议下收到商品,如果卖家违法协议,则没收抵押的资产并转移给买家。

2.4 附加版块:NFT

在 BSwap 上线之前,NFT 版块是 Bondly 的重心,收获了一些成就。不过目前 Bondly 的 NFT 元素只是点缀,与后续的发展路径没有太大关系。

  • 曾在 Opensea 上成交量周排名第一;
  • 2020/12/3,Bondly 集换式卡牌游戏 NFT 成交量达 100 万美元,750 张卡牌在 6 小时内售罄;
  • 2020/12/1,在 Shopify 上的 Bondly 商店开业,首日认购额达 4 万美元,平均订单额 200+美元,数字商品全部售罄。

03 代币信息

代币名称:BONDLY

合约地址: 0xd2dda223b2617cb616c1580db421e4cfae6a8a85

持币钱包数量:11,694

上线 CEX:币赢、币系、Hotbit

上线 DEX:Uniswap、1inch、0x

历史最高价:$ 0.1929(2021/1/4)

历史最低价:$ 0.06688(2021/1/11)

 

发行总量:10 亿

初始流通:5746 万

  • 预售及销毁:23.16%
    • 种子轮:4.13%:4125 万代币:锁仓 3 个月
      • 价格:$ 0.04
    • P1 战略投资:9%:9000 万代币:锁仓 5 个月
    • P2:7.45%:7448 万代币:锁仓 4 个月
    • 预发行:0.58%:575 万代币:锁仓 3 个月
    • 公开发售:0.36%:363.8 万代币
    • 代币生成后立即销毁:1.64%:1637.9 万代币
  • 团队奖励:17%:1.7 亿代币:锁仓 12 个月
    • 创始人:10%:1 亿代币
    • 顾问:3%:3000 万代币
    • 团队:4%:4000 万代币
  • 生态储备金:18.6%:1.86 亿代币
  • Uniswap 初始流动性:0.5%:500 万代币
  • BCCG(NFT 卡牌游戏)奖励:0.75%:750 万代币
  • Staking 奖励:40%:4 亿代币

04 团队信息

CEO Brandon Smith

在区块链投资机构 Shuttle Capital 担任管理合伙人,在 Shieldpay 担任副总裁,在普华永道担任数字策略与风险总监。

COO Harry L

任职于 Google,在 Shuttle Capital Advisory 担任管理合伙人。

CTO Parker McCurley

在 Decent Labs 担任 CEO,曾任职于 DXY Solutions、Payscape。

05 合作伙伴

ChainLink、Ferrum Network、Phala Network、MANTRA DAO、PlasmaPay、BSC、DOS Network、Cardano、Kylin、Bridge Mutual、SpiderDAO、Parachute、Darwinia 等。

06 项目评价

对于 Bondly 未来发展的期待:

  • BSwap 去中心化 OTC 交易所的概念很好,虽然目前用户量和挂单量很低,但如果后续能够顺利实现跨链兑换、打通法币渠道,那么将有机会瓜分 CEX 的 OTC 业务;
  • 与各类 DeFi 项目达成了广泛合作,侧面可以反映市场对于 Bondly 的认可;
  • 目前 BONDLY 代币仅上线少量小交易所,未来若能上线头部交易所则升值潜力巨大。

Bondly 的风险点和不确定因素:

  • NFT 版块为 Bondly 带来了热度,但 NFT 并非项目未来的重心,仅凭 NFT 是无法支撑其长期发展的;
  • Bondly 的 Bond DEX、BProtect 版块尚未上线,就目前来看,这两个产品的应用场景和优势并不明显,具体情况还要看后续对于跨链的支持。

 

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版权声明:此刻 发表于 2021-01-25 17:02:44。
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